Был большой «немецкий» нагон. Хотели «немцы» разграбить погост, в Воч-Губе рыскали кругом да около, но никак не могли найти его.
Ходил в ту пору по суземку саам, живший около Пеньозера, и случайно повстречался с одним из «немцев». Испугался вначале саам чужого человека, бегом пустился к себе на Пеньозеро, а «немец» давай гнаться за ним. Что есть духу бежал саам, до Пень-реки добежал да, недолго думая, и скочил через. «Немец же остановился около реки и скочить боится. Завидя это, пропал у саама страх, мигом скочил он обратно через Пень-реку, выхватил нож, набросился на «немца», вырезал ему язык и сказал: «Иди к своим и скажи им, что я живу вон за той варакой». Сказав так, саам пошел к себе на Пень-озеро, где он жил с матерью и стариком-казаком.
Придя домой, саам зашил свою мать в мешок – пусть «немцы» подумают, что она мертвая, сам же стал врагов дожидаться. Недолго пришлось ждать сааму – пришло «немцев» тьма-тьмущая, впереди ихний богатырь идет. Как завидели «немцы» саама, сейчас же убить его хотели, но он остановил их и сказал: «Не убивайте меня так скоро, давайте сперва город построим, потом я угощу вас, после же будем силы мерить!» «Немцы» согласились, и саам с «немцем»- богатырем сейчас же принялись за дело. Стали с корнями ели вырывать и город строить.
Живо пошла у них работа, и когда горд был уже готов со всех сторон, саам привел важенку, пойды было очень много у нее. Потом принес он большой котел – мяса в него входило пять пудов – и стал говорить «немцу»- богатырю: «Руби мотор!» Срубил «немец» мотор, какой обыкновенно делают, и подал его сааму, но тот посмотрел на мотор, бросил его и сказал: «Разве мне такой мотор нужен?» - и с этими словами вырвал с корнем ель, воткнул ее в землю и повесил на нее котел с оленьим мясом. Когда мясо сварилось, саам взял нож, большинский как сабля, и стал им крошить мясо, «немцы» же стали есть.
Было «немцев» много, и все они голодные были, торопится саам мясо крошить и случайно отхватил себе ножом на левой руке пальцы. Порато тут осердился саам, закричал на «немцев»: «Что вы, собаки, круто едите, я крошить не поспеваю!» - и ударил «немца»-богатыря прямо в грудь. Увидев это, хотели было остальные «немцы» убежать, да не могли скочить через высокий город, осердившийся же саам зачал тут их пахать, пока всех не перебил. Своему же казаку саам закричал: «Эй, казак, поди спрячься, а то я и тебе вместе с «немцами» голову отрублю!». Расхаживает саам среди убитых «немцев», кто пошевельнется, тому еще прибавит. Когда успокоился, стал он звать мать и казака: «Эй, где вы? Не убил ли я вас?» Те откликнулись.
То место на Пень-озере, где саам-богатырь убил всех «немцев», еще и сейчас зовется городом. Говорят: такой-то саам живет в городу.